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Bilan gratuit Audit approfondi
Ingénierie patrimoniale — depuis 2016

Nous cartographions votre situation patrimoniale — juridique, fiscale, financière — pour bâtir une stratégie qui se transmet, se protège et se valorise à travers les générations.

Obtenir mon bilan gratuit → Faire mon diagnostic patrimonial (Abonné(e)s) → Découvrir notre approche
Notre méthode

Une lecture à 360°, avant toute recommandation.

Un patrimoine se lit comme un relief : il a son histoire, ses strates, ses points d'appui. Avant toute préconisation, nos conseillers cartographient votre situation dans son ensemble — juridique, fiscale, immobilière et financière — pour établir un diagnostic efficace et ne jamais isoler une décision de son contexte global.

Recommandations objectives
Conseils personnalisés
Approche patrimoniale globale
Indépendance sur le marché
Lecture de l'actualité économique et financière
Recueil d'informations et parcours client

Quatre étapes, un accompagnement continu.

De la première rencontre au suivi dans la durée, chaque étape construit la suivante — comme les anneaux d'un même arbre.

01

Premier rendez-vous

Un échange sans engagement pour comprendre votre situation et vos objectifs de vie.

02

Étude personnalisée

Nous modélisons votre patrimoine et identifions les leviers pertinents pour vos projets.

03

Stratégie sur-mesure

Des recommandations chiffrées et argumentées, adaptées à votre profil et à votre horizon.

04

Suivi dans la durée

Un accompagnement vivant, révisé à chaque étape clé de votre vie patrimoniale.

Nos expertises

Six terrains d'intervention, une seule vision.

Généralistes du patrimoine, nous croisons juridique, fiscalité et finance sur chacun de ces sujets.

/ 01

Placer son argent

Assurance-vie, PEA, compte-titres, gestion financière et finance durable.

En savoir plus →
/ 02

Investir dans l'immobilier

Locatif, SCI, SCPI, nue-propriété — construire un patrimoine tangible.

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/ 03

Préparer sa retraite

Bilan retraite, PER, rachat de trimestres, cumul emploi-retraite.

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/ 04

Réduire ses impôts

IFI, IR, défiscalisation immobilière — optimiser dans un cadre légal.

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/ 05

Dirigeants d'entreprise

Rémunération, protection sociale, trésorerie excédentaire, cession.

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/ 06

Transmettre son patrimoine

Anticiper, protéger ses proches et organiser sa succession sereinement.

En savoir plus →
Bilan patrimonial

Estimez votre situation en moins de deux minutes.

Dix questions, cinq volets — famille, patrimoine, budget, finance durable et profil investisseur — pour préparer un premier échange utile.

Question 1 / 4 25%
L'équipe de conseillers CGP Gestion
Notre équipe

Des conseillers dédiés, disponibles à chaque étape.

Nos conseillers en gestion de patrimoine allient rigueur technique et pédagogie, pour rendre accessibles des sujets juridiques, fiscaux et financiers souvent complexes. Chaque client dispose d'un interlocuteur dédié, joignable directement, qui connaît sa situation dans son ensemble.

Un conseiller dédié
Disponibilité & réactivité
Pédagogie & transparence
Suivi dans la durée
Témoignages

Ils nous font confiance.

"

Une équipe qui prend le temps d'expliquer chaque recommandation, sans jargon inutile.

Maëlle L. — cliente depuis 2021
"

Toujours de bons conseils, avec le souci constant de la satisfaction du client.

Thierry V. — client depuis 2018
"

Dix ans qu'ils s'occupent de notre patrimoine — nous sommes très satisfaits du suivi.

Véronique L. — cliente depuis 2015
"

Un cabinet agréable et professionnel, avec des conseils pertinents et réguliers.

Pat P. — client depuis 2020

Parlons de votre patrimoine, sans engagement.

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